Sjabloon stroomdiagram verkoopproces

Een verkoopproces werkt het best als swimlanediagram, omdat een deal bestaat uit overdrachten tussen teams en niet uit één reeks taken. Wij raden deze aanpak aan:

1. Zet alle fasen op een rij, van eerste contact tot gesloten deal, zonder u al druk te maken over de volgorde.
2. Wijs elke fase toe aan het team dat ervoor verantwoordelijk is: marketing, SDR, account executive, sales engineering of sales ops. Elke eigenaar krijgt een eigen baan.
3. Zet de fasen binnen elke baan op volgorde en markeer de punten waarop het ene team op het andere wacht.
4. Voeg beslispunten toe overal waar de deal kan vertakken, bijvoorbeeld als een lead niet kwalificeert of een deal in de onderhandeling verloren gaat.
5. Teken het diagram in de tool die uw publiek al gebruikt. Een gratis sjabloon neemt het meeste opmaakwerk uit handen.

Elke baan hoort bij één eigenaar, in de volgorde waarin die betrokken raakt:

• Klant: de inkomende lead waarmee het proces begint.
• SDR: kwalificatie volgens BANT en het beslispunt Qualified.
• Account Executive: discovery, demo, offerte, onderhandeling en de beslissing Closed-Won.
• Sales Ops: de overdracht aan customer success die de deal afrondt.

Voeg een baan toe voor marketing, sales engineering, juridische zaken of de deal desk als uw proces daarom vraagt. Add layout voegt de baan in en het diagram past zich eromheen aan.

Budget, Authority, Need en Timeline: de vier criteria waaraan een lead wordt getoetst voordat die een gekwalificeerde kans wordt. Budget gaat over de vraag of er geld is, Authority over de vraag of uw contactpersoon mag tekenen, Need over de vraag of het probleem echt is en Timeline over de vraag of men van plan is in actie te komen.

Het staat als beslispunt in het diagram en niet als fase, omdat er twee uitkomsten zijn en juist de tweede ertoe doet. Leads die afvallen gaan naar nurturing in plaats van te verdwijnen, en dat is de tak die in de meeste pipelinediagrammen ontbreekt.

PowerPoint kan het met SmartArt en de Shapes gallery, maar dat is handwerk: u tekent de banen zelf, plaatst elke vorm en koppelt de verbindingslijnen opnieuw zodra er iets verschuift. Bij een pipeline met twee beslistakken is dat precies de reden waarom het diagram niet meer wordt bijgewerkt.

Sneller gaat het met het tabblad Lucen Flowchart: dat voegt de banen toe via Add layout, klikt verbindingslijnen vast aan de ankerpunten van vormen en herschikt het diagram met Auto layout wanneer u een fase toevoegt. Hoe u het ook doet, het resultaat blijft een set native PowerPoint-objecten op uw dia.

Ja. Bestaat uw pipeline al als screenshot of als foto van een whiteboard, geef de afbeelding dan aan Lucen AI in plaats van het opnieuw te tekenen. Lucen AI leest de fasen en banen en bouwt hetzelfde stroomdiagram op uw dia na als native vormen.

Daarna gedraagt het zich als elk ander PowerPoint-diagram: hernoem een fase, voeg een baan in of vraag om een extra vertakking, en blijf hetzelfde object bewerken in plaats van het opnieuw te genereren.

Een pipelinerapport laat zien wat er nu in elke fase zit. Een stroomdiagram laat zien hoe een deal tussen fasen beweegt en wie op elk punt verantwoordelijk is. Dat verschil merkt u in de praktijk:

• Een rapport verbergt de regels, waardoor twee verkopers dezelfde lead verschillend kwalificeren.
• Een stroomdiagram maakt eigenaarschap zichtbaar, zodat er bij een vastgelopen overdracht een naam staat.
• Een stroomdiagram doorstaat een bestuursreview, en daarom hoort het in de presentatie en niet achter een CRM-login.

De meeste teams gebruiken beide: het stroomdiagram als vastgelegd proces, het rapport als wekelijkse momentopname.

Omdat Closed-Won het einde van de verkoop is, niet het einde van de klantreis. Door het diagram te laten eindigen bij de overdracht, wordt die overgang de expliciete verantwoordelijkheid van iemand in plaats van een aanname, en juist daar gaan veel verlengingen ongemerkt verloren.

Het maakt het diagram ook bruikbaar buiten sales. Combineer het met een customer journey-diagram, dan sluiten de twee op hetzelfde punt op elkaar aan in plaats van te overlappen.

Pipelines lekken op de naden tussen teams, dus elke fase in het diagram hoort één eigenaar te hebben. Een gangbare verdeling:

• Marketing: van demand generation tot de inkomende lead.
• SDR: eerste contact, kwalificatie en de beslissing om door te zetten of naar nurturing te sturen.
• Account executive: discovery, demo, offerte en onderhandeling.
• Sales engineering: technische validatie, als de deal dat vraagt.
• Sales ops: deal desk, contract en de overdracht aan customer success.

Werkt u al met een RACI voor omzet, dan sluiten de banen in dit sjabloon direct aan op de eindverantwoordelijke voor elke fase.

De download is een gratis .pptx die volledig uit native PowerPoint-vormen bestaat. Iedereen kan het bestand dus openen, lezen en bewerken, en u deelt het net als elke andere presentatie. Ontvangers hoeven niets te installeren.

De slimme verbindingslijnen, Auto Layout en Lucen AI komen uit de invoegtoepassing Lucen Flowchart, die het tabblad Lucen Flowchart aan het lint toevoegt. Die werkt op Windows met PowerPoint 2016 of later en met PowerPoint voor Microsoft 365. PowerPoint voor het web, Mac en mobiel worden niet ondersteund. Stappen voor installatie en probleemoplossing vindt u bij Lucen Support.